GESTION DE PORTEFEUILLE
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Vos accomplissements sont une réalité tangible

Vous êtes bien positionné pour entreprendre une belle carrière, ou vous avez déjà accumulé un patrimoine considérable grâce à votre succès en tant que propriétaire de petite entreprise, entrepreneur, artiste talentueux, chirurgien, athlète d’exception, héritier, ou comme professionnel avisé qui a prudemment épargné. Quoi qu’il en soit, vous avez atteint un niveau de confort et de sécurité financière.

À ce stade, vous souhaitez faire fructifier vos avoirs et nous serions honorés d’être le partenaire financier de choix pour accomplir cette mission.

Notre écoute, la clé de notre expertise

Nous avons la ferme conviction qu’il faut commencer par saisir et discerner parfaitement chaque nuance des objectifs de chaque client avant de proposer des solutions envisageables. Écouter, comprendre et définir ensemble les règles de base sont nos engagements envers vous.

Une fois vos objectifs et vos aspirations clairement établis, nous vous exposerons la stratégie d’investissement la plus appropriée et la plus efficace – celle qui reflète à la fois votre tolérance au risque et votre taux de rendement cible, tout en respectant votre horizon de placement, vos besoins de trésorerie et vos préoccupations d’ordre fiscal.  

En matière de gestion de votre portefeuille, nous visons l’appréciation à long terme de votre capital, tout en réduisant sa volatilité. Notre force réside dans la prise de décisions stratégiques et tactiques - identification d’opportunités, surveillance étroite, rééquilibrage et optimisation. Ceci dit, nous préférons tirer profit de l’expertise globale, impartiale et indépendante de gestionnaires de renommée internationale de façon à pouvoir nous concentrer sur l’atteinte du parfait équilibre. 

Votre stratégie de portefeuille personnalisée

Avec l’aide de votre conseiller privé en gestion de patrimoine, vous pourrez en toute confiance :

• Définir votre profil d’investisseur 
• Établir un énoncé de politique de placement 
• Déterminer la diversification optimale de votre portefeuille par catégorie d’actifs, secteur et région géographique           

Votre offre intégrée comprendra une combinaison optimale et tactique de :

• Titres individuels
• Caisses privées
• Fonds négociés en bourse (FNB) 
  

Vous aurez accès à de multiples catégories d’actifs :

• Marchés monétaires, obligations, actions privilégiées
• Actions canadiennes, américaines et internationales
• Marchés émergents
• Placements alternatifs

Nous restons à votre service pour toute information complémentaire.
 

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